Cari hesaplar
Cari kartını güncelleme, arşivleme ve geri alma
Kullanılmayan carileri geçmişini koruyarak yönetin; bakiye ve eşzamanlı düzenleme engellerini tanıyın.
Başlamadan önce
- İlgili şirkette cari yönetme yetkiniz olmalıdır.
- Arşivlemeden önce açık ticari bakiye ve açılış tutarını inceleyin.
Mevcut kaydı bulun
Cari hesaplar ekranında şirket ve arama alanlarını kullanarak kartı açın. Kimlik ve finansal varsayılanlar bölümündeki bilgileri kontrol edin. Düzenleme isteğinin bir iletişim değişikliği mi, yoksa finansal devir düzeltmesi mi olduğunu ayırın.
Güncel formu açın
Düzenle bağlantısından forma geçin. Görünen ad / kısa isim, Ticari unvan, kategori veya iletişim alanlarını ihtiyaca göre değiştirin. Şirket alanı değişmez; yanlış şirkette oluşturulan kartı sıradan düzenlemeyle başka şirkete taşımaya çalışmayın.
Değişikliği kaydedin
Cariyi güncelle düğmesine basıp ayrıntı ekranında yeni bilgileri kontrol edin. Başka biri aynı kartı değiştirdiyse sistem eski formun üzerine yazmasını engeller. Bu durumda not aldığınız düzeltmeleri koruyarak Güncel cariyi yükle bağlantısını kullanın.
Arşiv öncesi bakiyeyi inceleyin
Cari ekstrede açık alacak veya borç olup olmadığını görün. Pozitif açılış tutarı ve açık ticari bakiye arşivi engelleyebilir. Bu uyarı bir kayıt silme hatası değildir; devam eden mali ilişkiyi görünür tutan bir kontroldür.
Arşive alın
Uygun durumdaki kartın ayrıntısında Arşivle düğmesine basıp onay iletişim kutusunu okuyun. Başarılı işlemden sonra Cari hesaplara dönün. Arşiv bağlantısını açarak kaydın burada bulunduğunu ve geçmiş bilgilerin korunmuş olduğunu doğrulayın.
Gerekirse yeniden etkinleştirin
Arşiv listesinden aynı kartı açın ve Yeniden etkinleştir düğmesini kullanın. Etkin cariler görünümüne dönüp kartı arayın. Aynı karşı taraf için yeni kart oluşturmak yerine bu akışı kullanmak geçmişle olan bağlantınızı korur.
İşinizi kolaylaştıran notlar
Bağlı finansal hareketten sonra açılış değişikliği reddedilebilir. Bakiye engelini aşmak amacıyla gerçeğe aykırı sıfır açılış girmeyin; kaynağı inceleyin.
Sık karşılaşılan sorular
Arşivleme faturaları siler mi?
Hayır. Arşivleme, cari kartın etkin kullanım durumunu değiştirir; geçmiş belge ve işlem izlerini silmez.
Düzenle bağlantısını neden göremiyorum?
Kart arşivde olabilir veya cari yönetme yetkiniz bulunmayabilir. Önce durum rozetini, sonra şirket kapsamındaki yetkiyi kontrol edin.
Bu adımda takıldınız mı?
Destek talebinizde bu rehberin adını ve takıldığınız adımı belirtin. Birlikte inceleyelim.
Destek merkezine git →