Muhasebe ve raporlar
Aylık müşavir kontrol planı ve sorumlu atamaları hazırlayın
Tekrarlanan dönem işlerini oluşturun; sorumlu, öncelik ve kontrol notuyla şirket bazında ilerlemeyi izleyin.
Başlamadan önce
- Seçili şirkette müşavir iş planı yönetimine uygun erişiminiz olmalıdır.
- Atanabilecek etkin kullanıcılar ve işletmenin doğrulanmış dönem hedefleri belirlenmelidir.
Şirketi ve açık işleri gösterin
Dönem planı ve atamalar ekranında Şirket ve gerekiyorsa Durum seçin, Göster düğmesine basın. Açık işler, Geciken işler ve Kontrol bekliyor kartlarını inceleyin. Başka şirketin planını mevcut şirkete kopyalamadan kapsamı doğrulayın.
Aylık plan bölümünü açın
Aylık kontrol planı oluştur alanını genişletin. Ekran belge toplama, mutabakat, bordro kontrolü ve dönem kapanışı gibi başlıklarda 10 iş oluşturulacağını açıklar. Bunlar işlem hazırlık görevleridir; otomatik beyanname veya e-Defter gönderimi yapılmaz.
Dönem ve hedef tarihi belirleyin
Dönem · Ayın ilk günü alanına ilgili ayın ilk tarihini yazın. İşlerin hedef tarihi alanını çalışma planınıza göre seçin. Hedefin yasal son tarih olmadığını dikkate alın; şirketin yükümlülük takvimini yetkili sorumlu doğrulamalıdır.
Planı oluşturup tekrarları kontrol edin
Dönem planını oluştur düğmesine basın. Oluşan işleri ve tarihlerini inceleyin. Aynı ay için tekrar plan oluşturulmaz; bir işin görünmemesi durumunda şirket ve durum filtresini temizleyerek kontrol edin.
Sorumlu ve öncelik atayın
İş kartında Atama ve kontrol notu bölümünü açın. Sorumlu listesinden doğru kişiyi seçin, Yüksek, Normal veya Düşük önceliğini belirleyin. Kontrol notuna eksik belge, incelenen dönem veya sonraki işlemi yazıp Kaydet düğmesine basın.
İlerlemeyi güncel durumla izleyin
Sorumlu adının ve notun kartta göründüğünü doğrulayın. Yeni iş / durum güncelle bağlantısı müşavir merkezine götürür; işin durumunu oradan ilerletin. Çok kayıt varsa Önceki ve Sonraki bağlantılarıyla diğer sayfaları inceleyin.
İşinizi kolaylaştıran notlar
'Kontrol edilecek' yerine 'Banka ekstresindeki 12 Eylül hareketi için belge bekleniyor' gibi doğrulanabilir bağlam yazın. Kişisel parola veya banka erişim anahtarı eklemeyin.
Sık karşılaşılan sorular
Sorumlu seçeneği neden boş?
İlgili şirkette atanabilecek kullanıcıları ve mevcut yetkilerinizi kontrol edin.
Aynı dönem için ikinci plan yeni işler üretir mi?
Aynı şirketin aynı ayına plan tekrar oluşturulmaz. Ek ihtiyaçlar için müşavir merkezinde ayrı iş açabilirsiniz.
Bu adımda takıldınız mı?
Destek talebinizde bu rehberin adını ve takıldığınız adımı belirtin. Birlikte inceleyelim.
Destek merkezine git →