Günlük işler
Notları gruplandırın, sabitleyin ve hatırlatma ekleyin
Günlük bilgileri aranabilir notlara dönüştürün; ilgili kayıtlar ve dosyalarla birlikte düzenli tutun.
Başlamadan önce
- Not yönetimi için ilgili çalışma alanında oturum açın.
- Notun bilgi kaydı mı yoksa tamamlanacak görev mi olduğunu belirleyin.
Grup düzenini kurun
Notlar ekranında Not grubu oluştur alanına Grup adı yazın. Gerekirse renk, sıra ve Üst grup seçin; Grubu oluştur düğmesine basın. Örneğin Müşteri görüşmeleri grubu, günlük karışık notlardan ayrı takip sağlayabilir.
Başlık ve içeriği yazın
Yeni bir not yaz bölümünde Başlık ve İçerik alanlarını doldurun. Başlık aramada bulunabilecek kadar açıklayıcı olsun. Görüşme tarihi, verilen karar ve sonraki kontrol tarihi gibi somut bilgileri içeriğe ekleyin.
Öncelik ve hatırlatmayı belirleyin
Notu uygun gruba yerleştirin; Öncelik ve gerekiyorsa Hatırlatma tarihini seçin. Üste sabitle kutusu önemli notu görünür tutar. Hatırlatma seçimi notun bir görev gibi otomatik tamamlanacağı anlamına gelmez.
Bağlantı ve ekleri ekleyin
İlgili kayıt seçenekleri varsa notu doğru öğrenci, grup, ödeme veya hesaba bağlayın. PDF veya görsel ekleyin alanından belgeleri seçin. Dosya adlarını ve seçilen kayıt etiketini kaydetmeden önce yeniden kontrol edin.
Kaydedip aramayla bulun
Notu kaydet düğmesine basın. Notlarda ara alanında başlığın ayırt edici bölümünü arayın veya grup listesinden daraltın. Not kartının içeriğini, sabitlenme durumunu ve dosyalarını açarak kaydın tamamlandığını doğrulayın.
Güncelleyin veya arşivleyin
Not üzerindeki düzenleme alanında içerik ve diğer alanları değiştirip Değişiklikleri kaydet düğmesine basın. Artık günlük görünümde gerekmiyorsa Arşivle kullanın. Arşiv filtresiyle bulup Arşivden çıkar işlemiyle geri getirebilirsiniz.
İşinizi kolaylaştıran notlar
Not ekleri en fazla 10 dosya, dosya başına 15 MB ve toplam 50 MB ile sınırlıdır. PDF, JPEG, PNG veya WebP kullanın.
Sık karşılaşılan sorular
Paneldeki Hızlı not ile oluşturduğum kayıt burada görünür mü?
Evet. Hızlı notla kaydettiğiniz içerik Notlar ekranında düzenlenebilir ve hatırlatmayla tamamlanabilir.
Arşivleme notun bağlı olduğu işlemi değiştirir mi?
Hayır. Not görünümü ile bağlı iş kaydı farklıdır; bağlı işlemi ayrıca yönetirsiniz.
Bu adımda takıldınız mı?
Destek talebinizde bu rehberin adını ve takıldığınız adımı belirtin. Birlikte inceleyelim.
Destek merkezine git →