Muhasebe ve raporlar
Mali müşavir merkezinde iş ve belge talebi takip edin
Şirket bazında iş oluşturun; vade ve durum seçimleriyle belge bekleyen, geciken ve tamamlanan işleri ayırın.
Başlamadan önce
- İlgili şirketleri görme ve müşavir işlerini yönetme yetkiniz bulunmalıdır.
- İşin kapsamını, hedef tarihini ve beklenen belgeleri belirleyin.
Şirket ve durum görünümünü seçin
Mali müşavir merkezi ekranında Şirket ve Durum filtrelerini seçip Filtrele düğmesine basın. Yetkili tüm şirketler seçimi geniş görünüm sağlar. Açık iş, Geciken ve Belge / yanıt bekleyen sayılarını filtre bağlamında okuyun.
Yeni işi tanımlayın
Yeni iş veya belge talebi oluştur bölümünü açın. Şirketi seçip İş türü listesinden Belge talebi, Mutabakat, Dönem kapanışı veya ihtiyaca uygun seçeneği belirleyin. İş türü resmi kurumda bir işlem gerçekleştirmez; çalışma kaydını sınıflandırır.
Başlık ve son tarihi yazın
Başlık alanına 'Eylül alış faturalarını tamamla' gibi somut bir sonuç yazın. Son tarih işletmenizin takip tarihidir; yükümlülüğün resmi son tarihini uygulamanın otomatik belirlediğini varsaymayın. İlgili sorumlu takvimle karşılaştırarak tarih girin.
Açıklamayı tamamlayıp kaydedin
Açıklama alanında beklenen belgeleri, kontrol kapsamını ve gerekli bağlamı belirtin. İşi kaydet düğmesine basın; oluşan kartta şirket, iş türü, başlık ve tarihi kontrol edin. Talep oluşturmak karşı tarafa belgenin teslim edildiğini göstermez.
Durumu ilerletin
İş kartındaki Yeni durum alanında Çalışılıyor, Belge / yanıt bekliyor veya Kontrol bekliyor gibi uygun seçeneği belirleyip Güncelle düğmesine basın. Bekleme nedenini iş açıklaması ve ilgili kontrol notlarıyla izleyin; bitmeyen işi yalnız listeden çıkarmak için tamamlamayın.
Sonucu kontrol edip ilgili rapora geçin
Gerekli kontrol bitince Tamamlandı durumuna geçin. Kapalı iş yeniden işlem gerektiriyorsa sunulan Yapılacak geçişini kullanın. Mizan, Büyük defter veya Mali tablolar kısayollarıyla asıl muhasebe kayıtlarını ayrıca inceleyin; iş durumunu rapor doğruluğuyla karıştırmayın.
İşinizi kolaylaştıran notlar
Dönem planı, sorumlu ve kontrol notları bağlantısı ayrıntılı atama ekranını açar. Yeni işin kaydedilmesi otomatik bir kişiye görev atandığı anlamına gelmez.
Sık karşılaşılan sorular
Belge talebi oluşturunca dosya yüklenir mi?
Hayır. Bu alan müşavir iş takibidir; açıklama ve durum kaydı oluşturur.
Tamamlanan işi doğrudan Çalışılıyor yapabilir miyim?
Kapalı iş için önce Yapılacak durumuyla yeniden açma geçişi kullanılır; seçenekler geçerli duruma göre sunulur.
Bu adımda takıldınız mı?
Destek talebinizde bu rehberin adını ve takıldığınız adımı belirtin. Birlikte inceleyelim.
Destek merkezine git →