Satış, teklif ve faturalar
Kalemli teklif hazırlama ve kesinleştirme
Ürün, miktar, fiyat, iskonto ve vergi alanlarıyla kontrol edilebilir bir teklif taslağı oluşturun.
Başlamadan önce
- Şirket, kullanılabilir cari ve etkin para birimi bulunmalıdır.
- Teklif oluşturma ve kesinleştirme yetkileri ayrı olabilir; ilgili işlemler için yetkinizi kontrol edin.
Teklif listesinden başlayın
Teklifler ekranında Şirket alanını kontrol edin ve Teklif oluştur bağlantısını açın. Birden fazla şirketiniz varsa doğru kapsamı seçin. Cari / karşı taraf alanından müşteriyi seçin; listede yoksa cari kaydını ve şirket ilişkisini önce tamamlayın.
Başlık bilgilerini girin
Belge numarası boş bırakıldığında otomatik numara kullanılabilir. Belge tarihi, Vade tarihi ve Para birimi alanlarını kontrol edin. Dövizli teklif hazırlıyorsanız Ana para birimi kuru alanındaki açıklamaya göre bir birimin karşılığını yazın.
İlk kalemi hazırlayın
Ürün / hizmet kartı listesinden kayıt seçin veya Serbest kalem kullanın. Örneğin Tasarım hizmeti açıklaması, 2 miktar, SAAT birimi ve 750 birim fiyat girildiğinde vergi ve iskonto öncesi toplam 1.500 olur. KDV % değerini kendi işleminize göre belirleyin.
Diğer kalem ve toplamları kontrol edin
Kalem ekle ile ek satır oluşturun. İskonto % alanının satırdaki oran olduğunu kontrol edin; toplam tutar yerine yüzde girin. Ara toplam, İskonto, KDV, Genel toplam ve ana para karşılığını satırlarla birlikte karşılaştırın.
Taslak olarak kaydedin
Notlar alanına teslimat, ödeme veya geçerlilik açıklamasını yazın. Taslak olarak oluştur düğmesini seçin. Açılan ayrıntıda kalemleri yeniden okuyun; ihtiyaç varsa Taslağı düzenle ile dönün. Taslak hazırlamak müşteriye e-posta göndermez.
Teklifi kesinleştirin
Bilgiler doğrulandıktan sonra Kesinleştir düğmesine basın ve onay sorusunu okuyun. Durum rozetinin değiştiğini ve Belge zaman çizgisini kontrol edin. Teklifin kesinleşmesi satış faturası oluşturmaz; müşteri kararı ve faturaya dönüşüm ayrı adımlardır.
İşinizi kolaylaştıran notlar
Kart seçimi alanları hızlandırır; teklifin para birimi, miktarı ve gerçek anlaşma fiyatını yine kontrol edin. Sadece ürün adına bakarak belgeyi kesinleştirmeyin.
Sık karşılaşılan sorular
Teklif stoktan düşer mi?
Stok etkisi kesinleşen satış/alış akışına bağlıdır. Teklif hazırlamak tek başına satış gerçekleştiği anlamına gelmez.
Müşteriye gönderildi nasıl anlaşılır?
Gönderildi işaretle bir durum işlemidir. Gerçek e-posta için E-posta kuyruğuna al akışını ve teslim geçmişini ayrıca inceleyin.
Bu adımda takıldınız mı?
Destek talebinizde bu rehberin adını ve takıldığınız adımı belirtin. Birlikte inceleyelim.
Destek merkezine git →