Satış, teklif ve faturalar
Teklif sonucunu kaydetme ve faturaya dönüştürme
Müşteri kararını izleyin; kabul edilen tekliften ilişkisi korunan satış faturası taslağı üretin.
Başlamadan önce
- Kesinleşmiş veya gönderildi durumunda bir teklif ve ilgili karar yetkisi gerekir.
- Faturaya dönüşüm için kabul edilmiş uygun teklif ve satış faturası oluşturma yetkisi gerekir.
Teklifi bulun ve içeriği kontrol edin
Teklifler listesindeki Şirket, Durum ve Belge veya cari ara filtrelerini kullanın. İncele bağlantısıyla açın. Müşteriyle mutabık kaldığınız son kalem, fiyat ve para birimini kontrol edin; eski teklif numarasıyla karar işlemeyin.
Gönderim kaydını ayırın
Belgeyi başka bir kanaldan ilettiyseniz uygun durumda Gönderildi işaretle düğmesini kullanabilirsiniz. Bu işlem e-posta göndermez. Uygulama üzerinden gönderim istiyorsanız Alıcı e-posta alanını ve E-posta kuyruğuna al akışını kullanın.
Müşteri kararını işleyin
Teklif sonucu bölümünde Teklifi kabul et düğmesini seçerek gerçek kabulü kaydedin. Reddedilmişse Teklifi reddet bölümünü açın, Ret nedeni yazın ve Reddet'e basın. Olumlu yanıt almadan dönüşüm alanına ulaşmak için kabul işaretlemeyin.
Fatura başlığını belirleyin
Kabul edilen teklifin dönüşüm bölümünde Fatura tarihi, Vade ve gerekiyorsa Fatura numarası alanlarını doldurun. Teklif tarihiyle fatura tarihinin aynı olmak zorunda olmadığını unutmayın; gerçekleşen işlemin tarihini ve anlaşılmış vadeyi kullanın.
Bağlantılı taslağı oluşturun
Fatura taslağı oluştur düğmesine basın. Açılan satış faturasında müşteri, satır açıklamaları, miktarlar ve toplamları kaynak teklifle karşılaştırın. Bu aşamada oluşan kayıt taslaktır; henüz cari alacak ve tahsilat işlemi tamamlanmış sayılmaz.
İki kayıt arasındaki ilişkiyi doğrulayın
Fatura ayrıntısında Kaynak teklifi aç; teklif ayrıntısında Dönüşen faturayı aç bağlantılarını kontrol edin. Aynı işi yeni bir serbest fatura olarak yeniden girmek yerine bu ilişkiyi takip edin. Taslak doğrulandıktan sonra satış faturası kesinleştirme akışına geçin.
İşinizi kolaylaştıran notlar
Kabul edilen teklifin fatura taslağına dönüşmesi gerçek tahsilat veya resmî e-Fatura gönderimi değildir. Bu işlemler kendi koşullarıyla değerlendirilir.
Sık karşılaşılan sorular
Reddedilen teklif doğrudan faturaya çevrilir mi?
Dönüşüm kabul edilmiş uygun teklif üzerinden yürür. Yeni anlaşma gerekiyorsa ilgili yeni fiyatlandırmayı doğrulayarak ilerleyin.
Dönüşüm düğmesi neden yok?
Teklif durumu, daha önce dönüşmüş olması veya etkin yetkiniz nedeniyle işlem kullanılamıyor olabilir. Durum ve bağlantılı fatura bilgisini kontrol edin.
Bu adımda takıldınız mı?
Destek talebinizde bu rehberin adını ve takıldığınız adımı belirtin. Birlikte inceleyelim.
Destek merkezine git →